ELABORAÇÃO DAS ETAPAS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Inicialmente iremos conhecer melhor você e sua família. Vamos compreender seus objetivos e momento de vida atual. Ao final você irá receber um Diagnóstico Financeiro indicando os pontos fortes, críticos e principalmente, o foco que deverá ser dado ao Planejamento Financeiro a ser realizado.
Imagine contar com um profissional só para lidar com as suas finanças. Seja qual for seu foco financeiro no momento, desde orçamento mensal até o legado que deixará para seus filhos, a Excellplus irá lhe auxiliar nesta jornada.
Este é o momento de detalhar os números relativos às receitas, despesas e patrimônio da família. Faremos a compreensão profunda do seu perfil comportamental através do software Financial DNA™, o que nos auxiliará a tornar o seu planejamento ainda mais personalizado.
Vamos nos aprofundar em como os aspectos comportamentais e seu momento financeiro atual impactam seus projetos de vida. Iremos elaborar soluções e cenários viáveis para curto, médio e longo prazo de forma orientada à realização dos seus objetivos.
Momento de apresentarmos a você um estudo completo com os diversos cenários. Vamos refletir juntos sobre qual o melhor caminho e quais os impactos positivos em direção aos seus objetivos.
Agora é mão na massa! Juntos iremos elaborar um plano de ação factível que será colocado em prática e que irá abranger todo seu Planejamento Financeiro.
Assim como a sua vida o seu Planejamento Financeiro também é dinâmico! Por isso iremos fazer um acompanhamento mensal com revisões trimestrais para recalcular a rota sempre.